H29.8.3にGIT、ファミリーマートがポケットカード(8519)をを公開買付することが公表された。
伊藤忠はポケットカード株を既に27％、ファミリーマートは15％を保有している。
ポケットカード社は伊藤忠及びファミリーマートの持分法適用会社である。
最終的な持分比率は伊藤忠、ファミリーマート、三井住友銀行で46％、34％、20％とする予定。
ポケットカードは伊藤忠の連結子会社となる可能性もある。
非上場化により意思決定を迅速化することが目的である。
TOB価格は適時開示公表時株価の48％のプレミアムとなる。
㈱GIT：伊藤忠商事の100％子会社ファンド
㈱ファミリーマート：ユニー・ファミリーマートホールディングス(8028)の100％子会社
伊藤忠はポケットカード株を既に27％、ファミリーマートは15％を保有している。
ポケットカード社は伊藤忠及びファミリーマートの持分法適用会社である。
最終的な持分比率は伊藤忠、ファミリーマート、三井住友銀行で46％、34％、20％とする予定。
ポケットカードは伊藤忠の連結子会社となる可能性もある。
非上場化により意思決定を迅速化することが目的である。
TOB価格は適時開示公表時株価の48％のプレミアムとなる。
㈱GIT：伊藤忠商事の100％子会社ファンド
㈱ファミリーマート：ユニー・ファミリーマートホールディングス(8028)の100％子会社
| 【TOB当事者】 | ||||
| TOB対象者 | ポケットカード(8519) | |||
| TOB実施者 | GIT、ファミリーマート | |||
| 【公開買付期間】 | ||||
| 2017/11月 | ||||
| ～ | ||||
| 【買取株式】 | ||||
| 適時開示公表時株価 | 724 | 円 | ||
| TOB価格 | 1,072 | 円 | ||
| プレミアム | 48.1% | |||
| 直近発行済株数 | 78,250,440 | 自己株除く | ||
| 公開買付者既保有 | 60,657,000 | 伊藤忠、ファミマ、三井住友銀 | ||
| 既保有割合 | 77.5% | |||
| 下限買取株式数 | - | 株 | 0.0% | |
| 上限買取株式数 | 17,593,440 | 株 | 22.5% | |
| 下限買収額 | - | 百万円 | ||
| 上限買収額 | 18,860 | 百万円 | ||
| 【TOB対象会社であるポケットカード(8519)の財務内容】 | ||||
| 現預金 | 5,336 | 百万円 | ||
| 有利子負債 | 171,145 | 百万円 | ||
| 支配株主持分 | 60,103 | 百万円 | ||
| 総資産 | 265,055 | 百万円 | ||
| 営業利益 | 5,300 | 百万円 | 予測値 | |
| 最終利益 | 3,400 | 百万円 | 予測値 | |
| 直近時価総額 | 56,653 | 百万円 | ||
| TOB価格時価総額 | 83,884 | 百万円 | ||
| ROE | 5.7% | |||
| ROA | 1.3% | |||
| PBR(直近時価前提) | 0.94 | |||
| PBR(TOB価格前提) | 1.40 | |||
| PER(直近時価前提) | 16.7 | |||
| PER(TOB価格前提) | 24.7 | |||
| EPS(一株利益) | 43.5 | |||
| BPS(一株持分) | 768.1 | |||
