IPO新規上場/アジャイルメディア・ネットワーク(6573)の業績・株価・財務分析

2018/03/03

IPO

項目 内容
会社名 アジャイルメディア・ネットワーク
証券コード 6573
事業内容 クライアント企業の商品やサービスのファンを活性化し販促支援する「アンバサダープログラム」を提供
募集株数(OA含む) 88,600 a
売出株数(OA含む) 54,000 b
主な売出人 MICイノベーション3号、4号
発行済株式数(上場前/自己株除) 584,000 c
発行済株式数(上場直後) 672,600 d=a+c
希薄化株式数(新株予約権) 72,260 e
発行済株式数希薄化後(上場後) 744,860 f=d+e
想定発行価格(円) 2,640 g
上場後時価総額(百万円) 1,776 h=d×g
上場後時価総額/希薄化込(百万円) 1,966 i=f×g
直近純資産(百万円) 402 j
直近総資産(百万円) 327 k
IPO後純資産(百万円) 617 l=j+a×g
IPO後総資産(百万円) 542 m=k+a×g
IPO後PBR 2.9 n=h÷l
ネットキャッシュ 122 o
EV 1,654 p=h-o
貸借対照表
総資産の3割が現金、35%が売掛金である。
H28/12では繰越欠損金58百万円(税額ベース)に対し税金資産の計上はわずかであった。
deha 直Q年換算 直Q期 n期 n-1期
 売上(百万円) 734 734 554 498
 営業利益(百万円) q 66 66 21 32
 最終利益(百万円) r 63 63 11 46
 ROE(IPO後) r÷l 10.2% 1.8% 7.5%
 ROA(IPO後) r÷m 11.6% 2.0% 8.5%
 EV/EBIT倍率 p÷q 25.1 78.7 51.7
 想定発行価格PER i÷r 31.2 178.8 42.7
売先はライオン、博報堂、アサツーディケイ(H28.12売掛金明細から)
売上は増加傾向にある、税金費用が少なく出ているため留意すべき。