IPO新規上場/SOU(9270)の業績・株価・財務分析

2018/03/01

IPO

項目 内容
会社名 SOU
証券コード 9270
事業内容 ブランド品、貴金属等の買取販売を実施、オークション販売も実施
募集株数(OA含む) 449,100 a
売出株数(OA含む) 1,248,900 b
発行済株式数(上場前/自己株除) 5,594,785 c
発行済株式数(上場直後) 6,043,885 d=a+c
希薄化株式数(新株予約権) 372,247 e
発行済株式数希薄化後(上場後) 6,416,132 f=d+e
想定発行価格(円) 3,090 g
上場後時価総額(百万円) 18,676 h=d×g
上場後時価総額/希薄化込(百万円) 19,826 i=f×g
直近純資産(百万円) 3,559 j
直近総資産(百万円) 11,488 k
IPO後純資産(百万円) 4,836 l=j+a×g
IPO後総資産(百万円) 12,765 m=k+a×g
IPO後PBR 3.9 n=h÷l
ネットキャッシュ (2,399) o
EV 21,075 p=h-o
貸借対照表
総資産のうち、キャッシュ3割、在庫3割。
借入金負担が比較的重い
損益計算書/ 指標 直Q年換算 直Q期 n期 n-1期
 売上(百万円) 30,360 7,590 22,685 21,980
 営業利益(百万円) q 2,392 598 1,030 562
 最終利益(百万円) r 1,564 391 570 67
 ROE(IPO後) r÷l 32.3% 11.8% 1.4%
 ROA(IPO後) r÷m 12.3% 4.5% 0.5%
 EV/EBIT倍率 p÷q 8.8 20.5 37.5
 想定発行価格PER i÷r 12.7 34.8 295.9
業績は急拡大中
直近Q前提の利益水準であれば想定発行価格は割安