【ＣＲＧホールディングスの概要】
粗利率は20％程度と同業他社と同程度、業績は急拡大しており直近Ｑ年換算数値を前提としたＰＥＲは同業他社と比較しても割安感がある。
【ＣＲＧホールディングスの事業内容】
「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」が売上の9割を占める。りらいあコミュニケーションズ㈱が主な売り先。コールセンター向けが売上の6割を占める。
【ＣＲＧホールディングスの株主】
主な株主は井上 弘（会長）(48.7%)、レッドロック(31.9%)、古澤 孝（社長）(13.8%)である。
既存株主の売出は井上弘750千株、古澤孝50千株が主なものである。
【ＣＲＧホールディングスの定量情報】
従業員数はグループ全体で413人であり、平均年収(単体)は5,867千円、売上規模は18,856百万円(直近Q年換算では20,685百万円)である。営業利益規模は273百万円(直近Q年換算では683百万円)である。
直近総資産額は4,751百万円、純資産額は1,195百万円である。
【上場日とBB期間】
上場日は平成30年10月10日であり、BB期間は平成30年９月21日から平成30年９月28日までである。主幹事は大和証券である。
【ＣＲＧホールディングスの業績推移】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+2256百万円(+13.6%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+1829百万円(+9.7%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+135百万円(+97.8%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+410百万円(+150.1%)である。
最終利益はn-1期が+87百万円、n期が+200百万円、直近四半期年間算額が+427百万円である。
【ＣＲＧホールディングスの時価総額(想定発行価格前提)】
想定発行価格に基づいた時価総額は5,562百万円(希薄化実行前提だと6,193百万円)である。
【ＣＲＧホールディングスのPBR,PER】
PERはn-1期の利益に基づくとが71.2倍、n期に基づくと31.0倍、直近四半期年間算額に基づくと14.5倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは2.9倍である。
粗利率は20％程度と同業他社と同程度、業績は急拡大しており直近Ｑ年換算数値を前提としたＰＥＲは同業他社と比較しても割安感がある。
【ＣＲＧホールディングスの事業内容】
「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」が売上の9割を占める。りらいあコミュニケーションズ㈱が主な売り先。コールセンター向けが売上の6割を占める。
【ＣＲＧホールディングスの株主】
主な株主は井上 弘（会長）(48.7%)、レッドロック(31.9%)、古澤 孝（社長）(13.8%)である。
既存株主の売出は井上弘750千株、古澤孝50千株が主なものである。
【ＣＲＧホールディングスの定量情報】
従業員数はグループ全体で413人であり、平均年収(単体)は5,867千円、売上規模は18,856百万円(直近Q年換算では20,685百万円)である。営業利益規模は273百万円(直近Q年換算では683百万円)である。
直近総資産額は4,751百万円、純資産額は1,195百万円である。
【上場日とBB期間】
上場日は平成30年10月10日であり、BB期間は平成30年９月21日から平成30年９月28日までである。主幹事は大和証券である。
【ＣＲＧホールディングスの業績推移】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+2256百万円(+13.6%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+1829百万円(+9.7%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+135百万円(+97.8%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+410百万円(+150.1%)である。
最終利益はn-1期が+87百万円、n期が+200百万円、直近四半期年間算額が+427百万円である。
【ＣＲＧホールディングスの時価総額(想定発行価格前提)】
想定発行価格に基づいた時価総額は5,562百万円(希薄化実行前提だと6,193百万円)である。
【ＣＲＧホールディングスのPBR,PER】
PERはn-1期の利益に基づくとが71.2倍、n期に基づくと31.0倍、直近四半期年間算額に基づくと14.5倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは2.9倍である。
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| 【ＣＲＧホールディングス(7041)の業績・PER分析】 | ||||
| 損益計算書/ 指標 | 直Q年換算 | 直Q期 | n期 | n-1期 |
| 売上(百万円) | 20,685 | 15,514 | 18,856 | 16,600 |
| 売上総利益(百万円) | 4,101 | 3,076 | 3,422 | 3,168 |
| 粗利率 | 19.8% | 19.8% | 18.1% | 19.1% |
| 営業利益(百万円) q | 683 | 512 | 273 | 138 |
| 営業利益率 | 3.3% | 3.3% | 1.4% | 0.8% |
| 最終利益(百万円) r | 427 | 320 | 200 | 87 |
| 最終利益÷営業利益 | 63% | 63% | 73% | 63% |
| ROE(IPO後) r÷l | 22.4% | 10.5% | 4.6% | |
| ROA(IPO後) r÷m | 7.8% | 3.7% | 1.6% | |
| EV/EBIT倍率 p÷q | 7.5 | 18.8 | 37.2 | |
| 想定発行価格PER i÷r | 14.5 | 31.0 | 71.2 | |
| 粗利率は20％程度と同業他社と同程度、業績は急拡大しており直近Ｑ年換算数値を前提としたＰＥＲは同業他社と比較しても割安感がある。 | ||||
| 想定時価総額(百万円)/希薄化込 | 5,562 | 6,193 | ||
| 事業価値(百万円)/純資産倍率 | 5,128 | 2.9 | ||
| 資本政策 | 日付 | 分割数・単価 | 日付 | 分割数・単価 |
| 株式分割 | H27/11 | 10,000 | ||
| 譲渡・新株単価(分割考慮) | H28/3 | 290 | H30/3 | 290 |
| 想定発行価格 | 1,020 | |||
| 既存株主(希薄化除く) | 持株数(千株) | 持株比率 | 発行済株式数(千株) | |
| 井上 弘（会長） | 2,289 | 49% | 4,700 | |
| レッドロック | 1,500 | 32% | ||
| 古澤 孝（社長） | 650 | 14% | ||
| PERシミュレーション | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 150倍 |
| 必要最終利益(百万円) | 310 | 124 | 62 | 41 |
| 必要営業利益(70%前提) | 442 | 177 | 88 | 59 |
| 【ＣＲＧホールディングス(7041)の会社情報・BS分析】 | ||||
| 項目 | 内容 | |||
| 会社名／社長 | ＣＲＧホールディングス | 古澤孝 | ||
| 証券コード | ||||
| 市場／主幹事証券 | マザーズ | 大和証券 | ||
| 上場日/BB期間 | 平成30年10月10日 | 平成30年９月21日から平成30年９月28日まで | ||
| 事業内容 | 「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」が売上の9割を占める。りらいあコミュニケーションズ㈱が主な売り先。コールセンター向けが売上の6割を占める。 | |||
| 人員(人)/年齢(歳)/年収(千円) | 413 | 37 | 5,867 | |
| 募集株数(OA含む) | 752,500 | a | ||
| 売出株数(OA含む) | 800,000 | b | ||
| 主な売出人 | 井上弘750千株、古澤孝50千株 | |||
| 発行済株式数(上場前/自己株除) | 4,700,000 | c | ||
| 発行済株式数(上場直後) | 5,452,500 | d=a+c | ||
| 希薄化株式数(新株予約権) | 619,500 | e | ||
| 発行済株式数希薄化後(上場後) | 6,072,000 | f=d+e | ||
| 想定発行価格(円) | 1,020 | g | ||
| 上場後時価総額(百万円) | 5,562 | h=d×g | ||
| 上場後時価総額/希薄化込(百万円) | 6,193 | i=f×g | ||
| 直近純資産(百万円) | 1,195 | j | ||
| 直近総資産(百万円) | 4,751 | k | ||
| 直近固定資産(百万円) | 431 | |||
| IPO後純資産(百万円) | 1,901 | l=j+a×g | ||
| IPO後総資産(百万円) | 5,457 | m=k+a×g | ||
| IPO後PBR | 2.9 | n=h÷l | ||
| ネットキャッシュ(百万円) | 434 | o | ||
| EV | 5,128 | p=h-o | ||
| 貸借対照表 | ||||
| 人材派遣、人材紹介事業にしては自己資本比率が低く、借入依存も大きい。総資産47億円のうち、売上債権が23億円を占める。 | ||||
