H29.2.27に大王製紙(3880)が三浦印刷(7920)を公開買付することが公表された。
TOB合意済株式数は33％であり完全子会社化することが目的である。
買収後の影響等は以下のとおりである。
TOB合意済株式数は33％であり完全子会社化することが目的である。
買収後の影響等は以下のとおりである。
| 【TOB当事者】 | ||||
| TOB対象者 | 三浦印刷(7920) | |||
| TOB実施者 | 大王製紙(3880) | |||
| 【買取株式】 | ||||
| 直近株価 | 197 | 円 | ||
| TOB価格 | 260 | 円 | ||
| プレミアム | 32.0% | |||
| 直近発行済株数 | 32,007,291 | 自己株除く | ||
| 下限買取株式数 | 21,336,060 | 株 | 66.7% | |
| 上限買取株式数 | 32,007,291 | 株 | 100.0% | |
| 下限買収額 | 5,547 | 百万円 | ||
| 上限買収額 | 8,322 | 百万円 | ||
| 【買取新株予約権】 | ||||
| TOB価格 | 137,000 | 円 | ||
| 直近新株予約権残数 | 305 | 個 | ||
| 買収額 | 42 | 百万円 | ||
| 【TOB対象会社である三浦印刷(7920)の財務内容】 | ||||
| 現預金 | 2,257 | 百万円 | ||
| 有利子負債 | 1,072 | 百万円 | ||
| 純資産 | 7,360 | 百万円 | ||
| 総資産 | 11,077 | 百万円 | ||
| 計画営業利益 | 700 | 百万円 | ||
| 計画最終利益 | 480 | 百万円 | ||
| ROE | 6.5% | |||
| ROA | 4.3% | |||
| PBR | 0.86 | |||
| 利益/時価総額 | 7.6% | |||
| 【TOB実施会社である大王製紙(3880)の財務内容】 | ||||
| 現預金 | 71,372 | 百万円 | ||
| 有利子負債 | 329,551 | 百万円 | ||
| 純資産 | 179,932 | 百万円 | ||
| 総資産 | 644,007 | 百万円 | ||
| 計画営業利益 | 25,000 | 百万円 | ||
| 計画最終利益 | 13,000 | 百万円 | ||
| ROE | 7.2% | |||
| ROA | 2.0% | |||
| 【TOBが大王製紙(3880)の決算にあたえる影響】 | ||||
| のれん資産計上額 | 1,004 | 百万円 | ||
| のれん償却年数 | 20 | 年 | ||
| のれん償却費 | 50 | 百万円 | ||
| 買収後営業利益増加 | 650 | 百万円 | ||
| 買収後最終利益増加 | 430 | 百万円 | ||
| 投資利回り | 5.1% | |||
| 買収後ROA | 2.0% | |||
| 買収後ROE | 7.5% | |||
