H29.5.10にナガオカ(6239)が第三者割当先として㈱ハマダへ新株式の発行をする旨が公表された。
ハマダは、昭和27年設立でプラント建設工事、機械設備の製造、土木建築一式工事等を業として実施しナガオカ社の製造委託先でもある。
また、ナガオカ株を既に350千株(約17％)保有しており筆頭株主であった。
直近決算の売上は141億円、営業利益12億円、純資産91億円、総資産129億円と本業はしっかりしている印象である。
新規増資のディスカウント率は19％と高めであるが、9億円以上の資金調達が可能である。
新株の既存株式数に対する割合は69％と希薄化率は非常に高い。
また、増資の結果、既存持株数と合わせてハマダはナガオカの51％の持株を有することとなる。
ナガオカはエネルギー関連事業として石油精製装置の製造等や、水関連事業を行なっているものの継続して大幅な営業赤字を継続していた。
ハマダは、昭和27年設立でプラント建設工事、機械設備の製造、土木建築一式工事等を業として実施しナガオカ社の製造委託先でもある。
また、ナガオカ株を既に350千株(約17％)保有しており筆頭株主であった。
直近決算の売上は141億円、営業利益12億円、純資産91億円、総資産129億円と本業はしっかりしている印象である。
新規増資のディスカウント率は19％と高めであるが、9億円以上の資金調達が可能である。
新株の既存株式数に対する割合は69％と希薄化率は非常に高い。
また、増資の結果、既存持株数と合わせてハマダはナガオカの51％の持株を有することとなる。
ナガオカはエネルギー関連事業として石油精製装置の製造等や、水関連事業を行なっているものの継続して大幅な営業赤字を継続していた。
| 【株式取得当事者】 | ||||
| 被取得会社(子会社化) | ナガオカ(6239) | |||
| 取得会社(親会社化) | ハマダ | |||
| 【払込期日】 | ||||
| 2017/6/2 | ||||
| 【増資株数及び発行価格】 | ||||
| 適時開示時ナガオカ株価 | 804 | 円 | ||
| 発行価格 | 648 | 円 | ||
| ディスカウント率 | 19.4% | |||
| 増資発行株式数 | 1,436,000 | 株 | ||
| 直近発行済株数 | 2,075,924 | 自己株除く | ||
| 希薄化率 | 69% | |||
| 増資後のハマダ持株率 | 51% | |||
| 増資による調達金額 | 931 | 百万円 | ||
| 時価総額(増資後、現株価前提) | 2,824 | 百万円 | ||
| 【親会社となるハマダの財務内容】 | ||||
| 総資産 | 12,928 | 百万円 | ||
| 総資産 | 9,105 | 百万円 | ||
| 売上 | 1,456 | 百万円 | ||
| 営業利益 | 1,297 | 百万円 | ||
| 【増資実施会社であるナガオカ(6239)の財務内容】 | ||||
| 現預金 | 1,381 | 百万円 | ||
| 有利子負債 | 3,834 | 百万円 | ||
| 親会社持分 | 1,247 | 百万円 | ||
| 総資産 | 6,526 | 百万円 | ||
| 計画営業利益 | (667) | 百万円 | ||
| 計画最終利益 | (779) | 百万円 | ||
