【マネジメントソリューションズの事業内容】
企業のプロジェクトに対し、プロジェクトマネジメント支援サービスを提供。
企業が新たなシステムを導入するプロジェクトに取り組む場合、当該企業に対してシステム要件定義工程やシステム開発工程といったプロジェクトの各工程における進捗予実や課題状況を可視化して管理するなどのプロジェクトマネジメントの実行支援などを実施。
リクルートホールディングス、ガスiネット向けの売上が多い。
【マネジメントソリューションズの株主】
主な株主はユナイテッドトラスト(役員関連会社)(30.3%)、髙橋信也（社長）(27.0%)、福島潤一(役員)(7.9%)である。
既存株主の売出は髙橋信也(社長)が主なものである。
【マネジメントソリューションズの定量情報】
従業員数はグループ全体で175人であり、平均年収(単体)は6,900千円、売上規模は2,527百万円(直近Q年換算では2,746百万円)である。営業利益規模は196百万円(直近Q年換算では194百万円)である。
直近総資産額は1,041百万円、純資産額は309百万円である。
【上場日とBB期間】
上場日は7/23であり、BB期間は7/4-7/10である。主幹事はみずほ証券である。
【マネジメントソリューションズの業績推移】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+1028百万円(+68.6%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+219百万円(+8.7%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+91百万円(+86.7%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で▲ 2百万円(▲1.0%)である。
最終利益はn-1期が+90百万円、n期が+108百万円、直近四半期年間算額が+118百万円である。
今後の業績拡大のためには安定した人材確保が必要であろう。
【マネジメントソリューションズの時価総額(想定発行価格前提)】
想定発行価格に基づいた時価総額は3,589百万円(希薄化実行前提だと3,747百万円)である。
【マネジメントソリューションズのPBR,PER】
PERはn-1期の利益に基づくとが41.6倍、n期に基づくと34.7倍、直近四半期年間算額に基づくと31.8倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは3.1倍である。
企業のプロジェクトに対し、プロジェクトマネジメント支援サービスを提供。
企業が新たなシステムを導入するプロジェクトに取り組む場合、当該企業に対してシステム要件定義工程やシステム開発工程といったプロジェクトの各工程における進捗予実や課題状況を可視化して管理するなどのプロジェクトマネジメントの実行支援などを実施。
リクルートホールディングス、ガスiネット向けの売上が多い。
【マネジメントソリューションズの株主】
主な株主はユナイテッドトラスト(役員関連会社)(30.3%)、髙橋信也（社長）(27.0%)、福島潤一(役員)(7.9%)である。
既存株主の売出は髙橋信也(社長)が主なものである。
【マネジメントソリューションズの定量情報】
従業員数はグループ全体で175人であり、平均年収(単体)は6,900千円、売上規模は2,527百万円(直近Q年換算では2,746百万円)である。営業利益規模は196百万円(直近Q年換算では194百万円)である。
直近総資産額は1,041百万円、純資産額は309百万円である。
【上場日とBB期間】
上場日は7/23であり、BB期間は7/4-7/10である。主幹事はみずほ証券である。
【マネジメントソリューションズの業績推移】
売上に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+1028百万円(+68.6%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で+219百万円(+8.7%)である。
営業利益に関して直近期(n期)は前期比(n-1期)で+91百万円(+86.7%)、直近四半期年換算数値では前期比(n期)で▲ 2百万円(▲1.0%)である。
最終利益はn-1期が+90百万円、n期が+108百万円、直近四半期年間算額が+118百万円である。
今後の業績拡大のためには安定した人材確保が必要であろう。
【マネジメントソリューションズの時価総額(想定発行価格前提)】
想定発行価格に基づいた時価総額は3,589百万円(希薄化実行前提だと3,747百万円)である。
【マネジメントソリューションズのPBR,PER】
PERはn-1期の利益に基づくとが41.6倍、n期に基づくと34.7倍、直近四半期年間算額に基づくと31.8倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは3.1倍である。
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| 【マネジメントソリューションズ(7033)の業績・PER分析】 | ||||
| 損益計算書/ 指標 | 直Q年換算 | 直Q期 | n期 | n-1期 |
| 売上(百万円) | 2,746 | 1,373 | 2,527 | 1,499 |
| 売上総利益(百万円) | 962 | 481 | 830 | 543 |
| 粗利率 | 35.0% | 35.0% | 32.8% | 36.2% |
| 営業利益(百万円) q | 194 | 97 | 196 | 105 |
| 営業利益率 | 7.1% | 7.1% | 7.8% | 7.0% |
| 最終利益(百万円) r | 118 | 59 | 108 | 90 |
| ROE(IPO後) r÷l | 10.1% | 9.2% | 7.7% | |
| ROA(IPO後) r÷m | 6.2% | 5.7% | 4.7% | |
| EV/EBIT倍率 p÷q | 18.0 | 17.8 | 33.3 | |
| 想定発行価格PER i÷r | 31.8 | 34.7 | 41.6 | |
| 増収傾向にあるが、直近四半期はやや横ばいとなっている印象である。N期の販管費のうち115百万円は採用教育費である。 | ||||
| 想定時価総額(百万円)/希薄化込 | 3,589 | 3,747 | ||
| 事業価値(百万円)/純資産倍率 | 3,494 | 3.1 | ||
| 資本政策 | 日付 | 分割数・単価 | 日付 | 分割数・単価 |
| 株式分割 | H30/3 | 200 | ||
| 譲渡・新株単価(分割考慮) | H28/10 | 500 | H28/3 | 123 |
| 想定発行価格 | 2,010 | |||
| 既存株主(希薄化除く) | 持株数(千株) | 持株比率 | 発行済株式数(千株) | |
| ユナイテッドトラスト(役員関連会社) | 400 | 30% | 1,318 | |
| 髙橋信也（社長） | 356 | 27% | ||
| 福島潤一(役員) | 104 | 8% | ||
| PERシミュレーション | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 150倍 |
| 必要最終利益(百万円) | 187 | 75 | 37 | 25 |
| 必要営業利益(70%前提) | 268 | 107 | 54 | 36 |
| 【マネジメントソリューションズ(7033)の会社情報・BS分析】 | ||||
| 項目 | 内容 | |||
| 会社名 | マネジメントソリューションズ | |||
| 証券コード | 7033 | |||
| 市場／主幹事証券 | マザーズ | みずほ証券 | ||
| 上場日/BB期間 | 7/23 | 7/4-7/10 | ||
| 事業内容 | 企業のプロジェクトに対し、プロジェクトマネジメント支援サービスを提供。企業が新たなシステムを導入するプロジェクトに取り組む場合、当該企業に対してシステム要件定義工程やシステム開発工程といったプロジェクトの各工程における進捗予実や課題状況を可視化して管理するなどのプロジェクトマネジメントの実行支援などを実施。 リクルートホールディングス、ガスiネット向けの売上が多い。 |
|||
| 人員(人)/年齢(歳)/年収(千円) | 175 | 37.9 | 6,900 | |
| 募集株数(OA含む) | 467,500 | a | ||
| 売出株数(OA含む) | 50,000 | b | ||
| 主な売出人 | 髙橋信也(社長) | |||
| 発行済株式数(上場前/自己株除) | 1,318,000 | c | ||
| 発行済株式数(上場直後) | 1,785,500 | d=a+c | ||
| 希薄化株式数(新株予約権) | 78,800 | e | ||
| 発行済株式数希薄化後(上場後) | 1,864,300 | f=d+e | ||
| 想定発行価格(円) | 2,010 | g | ||
| 上場後時価総額(百万円) | 3,589 | h=d×g | ||
| 上場後時価総額/希薄化込(百万円) | 3,747 | i=f×g | ||
| 直近純資産(百万円) | 309 | j | ||
| 直近総資産(百万円) | 1,041 | k | ||
| 直近固定資産(百万円) | 199 | |||
| IPO後純資産(百万円) | 1,174 | l=j+a×g | ||
| IPO後総資産(百万円) | 1,906 | m=k+a×g | ||
| IPO後PBR | 3.1 | n=h÷l | ||
| ネットキャッシュ(百万円) | 95 | o | ||
| EV | 3,494 | p=h-o | ||
| 貸借対照表 | ||||
| 資産総額のうち8割が流動資産であり、流動資産842百万円のうち現預金が572百万円を占める。借入金の残高が比較的大きい印象である。 | ||||
